전기차가 대중화되기 직전 일시적 수요 정체(캐즘)를 겪고 있다고 믿었던 국내 배터리 업계가 올해 시험대에 오른다. 전세계 전기차 성장이 정체된 가운데 기술과 가격 경쟁력을 두루 갖춘 중국 배터리 회사와 경쟁에서 생존할 수 있을지 가르는 시험대다. 중국과 격차를 벌릴 수 있는 기술 없이는 위기를 극복하기 어렵다는 진단이 나온다.



점유율 20% 무너지자 곳곳에 이상신호
지난해 시장 지표를 보면 전기차는 더 이상 '가속 구간'에 있지는 않다. 글로벌 전기차 판매 증가율은 2 바다이야기게임장 021년 100%를 웃돈 뒤 2023년 30%대, 2024년 20%대 초반으로 낮아졌다. 2025년에도 비슷한 수준이 예상된다. 수요 총량이 줄어들었다기보다 성장 속도와 방향이 동시에 수정되고 있다는 점이 핵심이다. 
그나마 '저속 성장'하는 시장의 중심은 중국이다. 2025년 1~10월 기준 중국은 전 세계 전기차 판매의 63%를 차지했 쿨사이다릴게임 다. 중저가 중심의 보급형 전기차와 상용차 전동화가 성장을 이끌었다. 반면 한국 배터리 업체들의 주요 수요처였던 북미·유럽은 정책 변화와 완성차 업체들의 전략 수정이 겹치면서 성장세가 눈에 띄게 둔화되고 있다.
2025년 1~10월 기준 LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온 등 국내 배터리 3사의 글로벌 전기차용 배터리 사용량 점유율 합계는 바다이야기2 16.0%로, 전년 동기 대비 3.5%포인트 하락했다. 같은 기간 중국 CATL과 BYD 등을 중심으로 한 중국 배터리 기업들의 점유율은 빠르게 확대됐다.
박철완 서정대 스마트자동차학과 교수는 "국내 배터리 3사의 글로벌 점유율이 20% 선을 하회한 이후 업계 곳곳에서 구조적 이상 신호가 나타나고 있다"며 "지금은 특정 기업의 실패가 아니 릴게임사이트 라 소재와 셀을 포함한 밸류체인 전반으로 리스크가 확산되는 단계"라고 진단했다.
이상 신호는 곳곳에서 포착되고 있다. LG에너지솔루션은 지난달 포드와 미국 배터리팩 제조사 FBPS와의 대형 공급 계약 해지를 잇달아 공시했다. 포드 건은 유럽향 전기차 배터리 공급 계약으로, 해지 규모는 금액 기준 약 9조6000억원에 달한다. 이어진 FBP 오션파라다이스다운로드 S 계약 해지 역시 상용차용 배터리 모듈 공급 건이며 계약 규모는 약 3조9000억원 수준이다.
여파는 배터리 소재 업계로도 번지고 있다. 엘앤에프는 테슬라와 체결했던 3조8000억원 규모의 하이니켈 양극재 공급 계약을 사실상 종료했다. 해당 계약은 테슬라의 4680 배터리 프로젝트를 겨냥한 직공급 건이었으나 북미 전기차 수요 둔화와 프로젝트 일정 조정으로 실질적인 공급은 거의 이뤄지지 않았다.
박 교수는 시장이 '수주잔고'와 '대형 계약'을 바라보는 기준부터 달라져야 한다고 강조했다. 그는 "공시를 들여다보면 계약은 남아 있지만 납기 기한이 지나거나 실제 납품이 극히 제한적인 사례가 적지 않다"며 "배터리 산업에서 수주잔고는 더 이상 방패가 아니며, 계약 규모가 크다고 안정적인 것이 아니라 실제 납품되고 매출로 연결되는지가 본질"이라고 말했다. 



캐즘 탓하지 말고 기술 선점해야
국내 배터리 3사는 기존의 확장 전략에서 한발 물러나 자산 정리와 사업 구조 조정에 나서고 있다. 합작법인을 재편하거나 단독 운영 체제로 전환하며 사실상 구조조정에 나서고 있는 상황이다.
사업적인 측면에선 전기차 중심의 생산 라인을 에너지저장장치(ESS)로 옮기고 있다. 하지만 전기차 배터리의 빈자리는 메우긴 어렵다는 분석이 나온다. 박 교수는 "ESS가 전기차 부진을 상쇄할 카드라는 기대는 지나치게 낙관적"이라며 "LFP 기반 ESS 시장은 이미 중국 업체들이 원가와 생산 규모에서 주도권을 확보한 상태"라고 말했다.
결국 국내 배터리 업계의 장기적인 성패는 기술이 가를 것으로 분석된다. 국내 배터리 업계의 위기를 외부 요인에서 찾는 것은 '오진'이라는 얘기다. 박 교수는 "캐즘을 이야기한다는 건 결국 '우리 잘못은 없다'는 뜻"이라며 "외부 환경 탓을 하기 위해 캐즘을 꺼내는 순간부터 구조적 문제가 드러난다"고 말했다. 
그는 "지금의 문제는 경기나 정책이 아니라 기술"이라며 "중국보다 앞서거나 최소한 같은 레벨에서 경쟁할 수 있는 고성능·저원가 기술이 없으면 이 흐름을 뒤집기 어렵다"고 말했다. 이어 "지금은 바닥이 아니라 바닥으로 내려가는 과정"이라며 "각 기업 오너 레벨에서 연구·기술 조직을 전면 재구축하지 않으면 '캐즘'이 끝나도 경쟁력은 돌아오지 않을 것"이라고 강조했다.
강민경 (klk707@bizwatch.co.kr)
ⓒ비즈니스워치의 소중한 저작물입니다. 무단전재와 재배포를 금합니다.